По его мнению, если бы он вложился в страховые компании напрямую, то инвестиции окупились бы в несколько сотен раз. Баффет инвестировал страховые премии в покупку целых компаний и акции, хотя обычно страховщики вкладываются в облигации . И благодаря феноменальному чутью добился ошеломляющих результатов. За предыдущие три года пять наиболее богатых людей мира более чем удвоили свое состояние. Капитал Джеффа Безоса, Уоррена Баффета, Илона Маска, Бернара Арно и Ларри Эллисона с 2020 года вырос на 114%, с $405 млрд до $869 млрд. Состояние этих пяти человек увеличивалось со скоростью $14 млн в час, в то время как почти пять миллиардов человек в мире за это же время стали беднее, говорится в свежем отчете международного движения Oxfam.

В 1965 году Баффетт купил контрольный пакет акций производящей текстиль компании Berkshire Hathaway, которая стала его основной инвестиционной компанией на все последующие годы. В 1976 году Баффетт купил «National Indemnity Co», потом — GEICO, captrader выложив за покупку соответственно 8,6 млн и 17 млн долларов11. В период биржевого кризиса 1973 года приобрёл за 11 млн долларов акции газеты «Вашингтон Пост»12. Второе и третье места по доле в инвестпортфеле заняли Bank of America с 11,8% и финансовая компания American Express с 10,4%. На четвертой месте производитель напитков Coca-Cola, на которого пришлась доля в 7,4%, а на пятом — нефтяная компания Chevron с долей 5,9%. На конец первого квартала акции этих пяти компаний занимали около 75% инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway.

Превратил собрания акционеров своей компании в самое яркое событие в мире инвестиций

В мае, на годовом собрании акционеров Berkshire Hathaway, Уоррен Баффет объяснил продажу акций Apple причинами, связанными с налогами. В первом квартале в портфеле Berkshire Hathaway были бумаги 41 компании. Лидером по доле в инвестиционном портфеле осталась компания Apple.

Уоррен Баффетт придерживается стратегии долгосрочного инвестирования — средний срок владения акцией составляет 10 лет13. В 1945 году, будучи студентом-второкурсником, Баффетт и его друг потратили 25 долларов на покупку подержанного автомата для пинбола, который они поместили в местной парикмахерской. В течение нескольких месяцев они установили ещё несколько автоматов в трёх разных парикмахерских в Омахе.

Berkshire Hathaway: из убыточной текстильной компании в крупнейший финансовый холдинг мира

1. Через свои ежегодные письма акционерам, выступления и интервью Баффетт обучил основам инвестирования миллионы людей по всему миру.
2. Холдинг начал накапливать пакет бумаг неизвестной компании во второй половине 2023 года.
3. После победы его отца на выборах в Конгресс США в 1942 году семья переехала в Вашингтон, где Уоррен Баффетт окончил Woodrow Wilson High School в 1947 году8.
4. С тех пор Berkshire Hathaway стала фундаментом империи Баффета.

На топ-10 компаний приходится 91,19% от всего инвестиционного портфеля Berkshire Hathaway, свидетельствуют данные WhaleWisdom. 23 февраля 2019 года он опубликовал очередное письмо к акционерам, в котором впервые заявил об изменении подхода к оценке финансовых результатов компании Berkshire Hathaway. На протяжении более 50 лет основным критерием являлось процентное изменение балансовой стоимости на одну акцию, теперь же ориентиром стали операционные доходы25.

Правила инвестирования Баффетта

Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения. Обзор форекс брокера Фибо Групп Инвестиционная философия Баффетта основана на нескольких фундаментальных правилах, которыми он пользуется на протяжении многих десятилетий, когда планирует вложиться в новые акции. В 2024 году рыночная капитализация (то есть общая стоимость всех акций) Berkshire Hathaway превысила $905 млрд. Несмотря на успех Buffett Partnership, инвестор распустил фирму, чтобы сосредоточиться на развитии Berkshire Hathaway.

Кто такой Уоррен Баффет и почему он великий инвестор

По оценке издания Barron’s, холдинг покупал акции по цене более чем $30 за штуку, притом что на конец первого квартала бумаги медиакомпании стоили $11,77. Компания Berkshire Hathaway отказалась от инвестиций в производителя компьютеров HP. Она продала 22,85 млн акций (100% от вложений), на которые приходилось 0,20% портфеля холдинга. Стоимость пакета акций производителя компьютеров на конец предыдущего квартала оценивалась в $687,6 млн.

Баффетт считает, что лучше купить отличный бизнес по нормальной цене, чем посредственный по очень низкой. Ведь в долгосрочной перспективе качество и внутренняя стоимость компании все равно окажутся решающим фактором. Идеальным периодом владения ценной бумагой для него является «вечность». Он стремится инвестировать в компании с устойчивыми конкурентными преимуществами и потенциалом роста. Например, Баффетт приобрел акции Coca-Cola ещё в 1988 году и до сих пор владеет ими. Одним из таких мало кому интересных предприятий была текстильная мануфактура Berkshire Hathaway.

Это значит, что доля публичных компаний в действительности меньше, чем отображается в отчетах. Баффет упомянул об этом после того, как один из участников собрания обратил внимание на очень большую долю Apple в портфеле холдинга. Наибольшую долю в портфеле Berkshire Hathaway занимают акции IT-сектора — по итогам первого квартала на них пришлось 41,8% активов холдинга, следует из данных сервиса GuruFocus. Следующую позицию занимают финансы (31,2%), потребительские товары первой необходимости (11,9%), энергетика (10,7%), услуги связи (1,9%) и здравоохранение (1,5%). В феврале 2018 года инвесткомпания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway совершила сразу несколько крупных покупок. Было приобретено 18,9 млн акций израильской фармацевтической компании Teva на 358 млн как заработать на ставках на регби долларов и 31,2 млн акций Apple.

Он также инвестировал в такие компании, как Coca-Cola, American Express, и Apple, что значительно увеличило его состояние. Уоррен Баффетт начал зарабатывать деньги еще в школьные годы, когда активно реализовывал свои бизнес-идеи. Он покупал газированные напитки в магазине и продавал их с наценкой, осуществляя доставку на дом. Это дело оказалось прибыльным, и Баффетт расширил свой бизнес, начав продавать жвачки и газеты. В молодом возрасте Уоррен изучил всю профессиональную литературу отца, что дало ему глубокое понимание бизнеса еще во время школьных лет. Важную роль в его формировании сыграла также мать, Лейла Баффет, которая учила его математике и передала ему жажду конкуренции, что впоследствии помогло ему в бизнесе.